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快递视角下的“一二三线城市排名”

       城市快递竞争力是指各城市在快递领域市场竞争过程中形成并表现出来的争夺资源或市场的能力。本文从规模性、成长性、绩效性、贡献性、基础性等角度对2018年快递业务量TOP30城市进行分析,以便看出一个城市相对于其他城市的资源优化配置能力。


 1 

规模性


       2018年,全国快递业务量TOP30、TOP20和TOP10城市的“准入门槛”分别为4亿件、5.4亿件和10亿件,较上年分别提高近1亿件、1.2亿件和2.3亿件,前列城市“准入门槛”越来越高。TOP30城市累计完成快递业务量368亿件,同比增长23.4%,比全国增速低3.2个百分点;在全国所占比重下降,30城市合占全国的72.6%,同比下降1.8个百分点。

       从具体排名来看,TOP10最为稳定。其中,金华首次超过上海和深圳跃居第二,值得注意的是,金华下辖义乌市完成快递业务量27.6亿件,占金华的3/4以上,超过杭州和北京,成为全国第四,创造了中国快递发展的奇迹。

       TOP30城市中,中山市退出,由济南市代替。济南、揭阳、重庆和石家庄排名上升较快,分别较上年提升了5位、4位、4位和3位。福州、西安、无锡下降较快,分别下滑了4位、4位和3位。TOP30城市区域分布来看,按南北方来分,北方仅北京、天津、石家庄、济南、西安和郑州6市入围,前十名北方仅北京在列,南方占24席。按东、中、西部来分,东部占23席,中部仅长沙、合肥、郑州、武汉4市入围,西部仅西安、成都和重庆3市入围。具体省域来看,广东和浙江两省业务量均突破百亿件大关,成为行业增长极,具有较强竞争力,规模经济效益突出。

 2 
成长性


       快递业务量TOP30城市中,揭阳市以64.5%增速领跑,金华市、汕头市、石家庄市和济南市增速均超过40%。TOP30城市中一半增速低于全国增速,业务量TOP10的城市中只有广州、金华和成都增速高于全国平均水平,北京市和东莞市增速首次跌破10%。TOP30城市中,南方城市快递业务量整体增速是北方城市增速的两倍以上,中西部城市整体增速比东部城市增速高7.4个百分点。从成长性来看,南方优于北方,中西部优于东部。

图1 2018年快递业务量TOP30城市规模及增速对比


 3 
绩效性


       从快递价格来看,2018年快递业务量TOP30城市中,除上海是因为“通达系”总部收入影响数据偏高外,大部分城市快递价格大多在10元左右。值得注意的是,上海、天津、北京和重庆四大直辖市快递价格均居前十之列,特别是上海、天津、北京三地快递均价超过15元/件,稳居前三甲。

       快递价格居高,主要受地方产业结构调整和运行成本上升的影响。具体来说,由于京津沪产业结构调整和产业的转移——部分产能转移至河北和江浙一带,其需求也随之变化。这种变化最直观的反应就是业务量流量流向的变迁和产品结构的变化:业务流向周边地区,业务结构中高端需求占比提升,且直辖市经济发达,租金成本和用工成本逐年上升,导致成本倒逼价格提升。

       TOP30城市的价格谷底在金华市,均价不到5元,特别是义乌市,均价仅为4.3元/件。巨大的快递价格优势吸引着江浙沪等周边电商直接从义乌发货,借此带动了相关产业及要素在义乌集聚,快递发展的规模经济和范围经济效应凸显。我们也注意到,在TOP30城市中,2018年上海、北京、杭州、佛山等9个城市快递价格均出现不同程度上调,这些城市业务量增速却出现了不同程度的下降。

       从价格分布来看,中西部城市均价处于中间地带——维持在10元左右。中部地区拥有区位优势,但在快递价格方面并不具备优势,且随着规模经济效应的发展,快递价格下降较为明显,武汉、长沙等降幅接近1/10。电商是快递业务增长的主要动力,快递价格对电商的影响最为直接,所以快递价格的变化一定程度上影响了城市快递业务量的变化,是城市快递竞争力的重要体现。

图2 2018年快递业务量TOP30城市快递价格对比(单位:元)


 4 
贡献性


       从业务量TOP30城市快递业务收入占GDP的比重来看,19个城市快递业务收入占GDP比重高于全国平均水平,其中,金华、揭阳等11个城市占比超过1%,金华以4.12%领先,对地方经济直接贡献度较高。中西部城市占比较低,其中最高为郑州,也仅为0.73%,排名第17位;武汉、合肥、西安、长沙和重庆均低于全国平均水平。

      从快递发展的经济基础来看,2018年快递业务量TOP30城市GDP合计为36.6万亿元,约占全国的四成,远低于快递业务量集中度。GDP排名前30的南通、烟台、大连、唐山、长春、常州和哈尔滨快递业务量并没有进入TOP30。这与这些城市的经济结构偏“重”有关——重工业产品使用频次低,且多为中间产品。

       反观TOP30城市中GDP排名靠后的台州、嘉兴、金华、汕头和揭阳,这些城市轻工业相对发达,多家庭作坊式加工企业,主要产品为生活类产品,使用频次高,与快递协同紧密,要素资源活跃程度高,经济活跃度高。

       通过快递业务量TOP30和经济总量TOP30城市对比,我们发现两者基本吻合,经济发展水平较高的区域快递发展水平更高,在经济发达程度相似的地区经济活跃程度较高的区域快递发展水平更高。这也从某种程度上验证了城市快递业务发展水平不仅反映能该城市的经济发展水平,而且还能反映城市经济活跃程度。从快递业务量TOP10来看,金华、东莞和泉州GDP均在前十名之外,但人均GDP均超过1万美元,同属经济发达区域。TOP30城市中,金华、揭阳、温州、台州、汕头、嘉兴、石家庄和绍兴等8个城市均在GDP前30名之外,但这些城市都有其共同点:轻工业发达,商贸流通业繁荣,与经济体量相同的城市对比,经济活跃程度较高。

 5 
基础性


       在业务量TOP30城市中,使用频次高于全国平均水平(36件/人)的城市有28个,使用频次超过100件/人的城市有14个。其中金华市以672件/人稳居榜首,金华所辖义乌市人均快件使用量超过2000件,相当于每人每天寄6件。从区域来看,东部城市使用比例明显高于中西部,使用频次最高的10个城市均来自东部地区,中部使用频次高于西部。

       城市快递发展水平反映了城市的经济活跃程度,一定程度上也反映了城市的竞争力水平,特别是未来的产业竞争水平。通过前面的分析不难发现,TOP30城市中,金华、广州、上海、杭州、深圳、揭阳、北京、东莞、苏州、泉州等10个城市快递竞争力较强,其中金华、广州、上海和杭州四地表现最为突出:金华是价格优势和产业优势,广州是价格优势和经济优势,上海主要是总部经济和跨境优势,杭州主要是电商等产业优势。

       快递业是国家战略性基础设施和社会组织体系。随着快递市场规模的扩大和服务能力的提升,快递对经济发展的基础性作用也日益显著。通过快递渠道可以实现生产要素和产品的自由流动,支撑国内产业转移和产业分工,加速区域、城市均等化进程和统一市场建设。


来源:物流时代周刊

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